DraftKings on paras tapa pelata Pohjois-Amerikan vedonlyöntimarkkinoilla, sanoo analyytikko
DraftKings on paras tapa pelata Pohjois-Amerikan vedonlyöntimarkkinoilla, sanoo analyytikko
Wall Street on edelleen optimistinen online-kasino- ja urheiluvedonlyöntiyhtiö DraftKingsin (NASDAQ: DKNG) osakkeisiin, vaikka yhtiö palautti osan tuloksensa jälkeisistä voitoistaan perjantaina.
Macquarien analyytikko Chad Beynon totesi asiakkaille perjantaina lähettämässään kirjeessä, että DraftKings on paras vaihtoehto osallistua Pohjois-Amerikan online-vedonlyöntimarkkinoille. Hän lisäsi, että yhtiön toisen vuosineljänneksen tulos vain vahvisti hänen uskoaan.
"DKNG:llä on pitkä rakenteellinen pitokiito, joka yhdistettynä markkinaosuuksien kasvuun ja luokkansa parhaaseen pelitarjoukseen sijoittuu DKNG:n vahvaan huippu- ja alalinjan ylitulokseen lähitulevaisuudessa", toteaa Beynon, joka arvioi, että osakkeet toimivat paremmin 55 dollarin hintatavoitteellaan 53 dollarista.
Bostonissa toimivan DraftKingsin liikevaihto oli 1,51 miljardia dollaria kesäkuun neljänneksellä, kun nettotulos oli 158 miljoonaa dollaria ja oikaistu voitto ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) 301 miljoonaa dollaria (molemmat neljännesvuosittaiset ennätykset). Osake on nyt pienen viikoittaisen laskun tiellä, mutta tämä voi johtua voiton ottamisesta 22,26 %:n nousun jälkeen viimeisten 90 päivän aikana.
DraftKingsin houkutteleva arvo, joka perustuu tiettyihin toimenpiteisiin
DraftKingsia on harvoin pidetty edullisena osakkeena sen noin viiden vuoden aikana, kun se on ollut julkisesti noteerattu yritys, ei ainakaan hinta-tulojen kaltaisten mittareiden mukaan.
Tämä on ymmärrettävää, koska kyseessä on kasvuosake, joka usein ohjaa premium-hinnoittelua. Mielenkiintoista on, että Beynon huomauttaa, että DraftKings käy kauppaa merkittävillä alennuksilla tietyille S&P 500 -yrityksille perustuen yrityksen arvoon/tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja (EBITDA) ja vapaata kassavirtaa (FCF).
"Vuoden 2025 nykyinen ohjeistus tarkoittaa 24x EV/EBITDA:ta ja FCF:tä 3 % (näkemyksemme mukaan FCF-tuotto on 5 %/7 % '26E/27E:ssä). Huomaamme S&P 500 -yrityksen, joiden 2024-26E liikevaihdon CAGR on 2024-26E, kauppaa 15-2510 EBIT 2,5 %:n FCF-saanto”, lisää analyytikko.
Vaikka DraftKings ei ole vielä liittynyt S&P 500 -indeksiin, sen 22,51 miljardin dollarin markkina-arvo ja tasaisesti kasvava kannattavuus antavat sille mahdollisuuden tehdä niin keskipitkällä aikavälillä. Siitä huolimatta FanDuelin emoyhtiö Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) on järkevin peliosake päästä indeksiin milloin tahansa pian.
DraftKingsin tarinassa on runsaasti katalyyttejä
Huolimatta DraftKingsin vahvasta, 16,18 %:n vuotuisesta voitosta, kasvun varaa on edelleen. Sen sijaan sijoittajien tulee ottaa huomioon mahdolliset myötätuulet. Näitä ovat muun muassa operaattorin todistettu sitoutuminen osakkeidensa takaisinostoon, aiemmin todettu houkutteleva arvostus ja lähestyvä jalkapallokauden alkaminen.
Lisäksi yhtiön vuoden 2025 ennusteessa otetaan nyt huomioon viimeaikaiset veronkorotukset Illinoisissa, Louisianassa ja New Jerseyssä, mikä osoittaa, että DraftKingsin yleinen liiketoiminta on riittävän vahvaa kestämään epäsuotuisan osavaltiotason verolainsäädännön. Beynon odottaa laajentumista edelleen.
"DKNG on Yhdysvaltain nopeasti kasvavan online-pelialan johtaja", Macquarien analyytikko päättää. Uskomme, että kannattavuuteen siirtynyt yritys on hyvässä asemassa kaksinumeroiseen liikevaihdon kasvuun.”
Muita uutisia
Trust & Correct Player Guide on avainasemamme
Läpinäkyvyys:
Selkeiden ohjeiden antaminen auttaa pelaajia ymmärtämään säännöt, pelimekaniikka ja kertoimet, mikä lisää luottamusta kasinon toimintaan.
Reilu peli:
Kattava pelaajaopas varmistaa, että kaikki pelit ovat reiluja ja että pelaajat ovat tietoisia oikeuksistaan, mikä edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä.
Vastuullinen pelaaminen:
Vastuullisten pelikäytäntöjen korostaminen opettaa pelaajille rajoituksia ja työkaluja, jotka voivat hallita pelaamistaan ja parantaa pelaajien turvallisuutta.
Turvalliset tapahtumat:
Luotettava alusta sisältää turvalliset maksutavat ja tietosuojatoimenpiteet ja vakuuttaa pelaajat taloudellisesta turvallisuudestaan.
Asiakastuki:
Selvät ohjeet tukikanavien käyttämiseen auttavat pelaajia ratkaisemaan ongelmat nopeasti, mikä lisää luottamusta kasinon sitoutumiseen asiakaspalveluun.
Yhteisön luottamus:
Läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden maineen luominen houkuttelee lisää pelaajia ja luo uskollisen yhteisön, joka arvostaa rehellisyyttä verkkouhkapeleissä.
Kaikki on valmiina sinua varten!
Löydä haluamasi bonus
Voit saada enemmän irti sivuston tarjouksista ja tervetuliaisbonuksista valitsemalla makuusi ja pelityyliisi sopivan kasinobonuksen.
Luo tili
1. Napsauta Rekisteröidy-/rekisteröity-painiketta
2. Täytä rekisteröintilomake
3. Vahvista henkilöllisyytesi
4. Määritä maksutavat
5. Tee ensimmäinen talletuksesi
Talleta rahaa
Rahasumma, joka sinun on lyötävä vetoa ennen kuin käytät bonusmaksujasi oikean rahan saamiseksi, tunnetaan talletusvaatimuksena.
Aloita pelaaminen
Nauti pelaamalla paljon pelejä ja lyömällä vetoja talletuksen tekemisen jälkeen!
Mainostetut kasinot
Pushed-kasinot ovat online-pelisivustoja, joita useat lähteet, mukaan lukien tytäryhtiöt, vaikuttajat ja verkkosivustot, kannustavat ja tukevat aktiivisesti. Nämä kasinot ovat yleensä näkyvästi mukana luetteloissa ja mainoksissa houkuttelevien tarjousten, loistavien pelien ja luotettavien palveluidensa vuoksi.
Kuinka arvioimme?
Luotettavan ja viihdyttävän alustan löytäminen jatkuvasti kasvavassa online-kasinoiden maailmassa voi olla yhtä vaikeaa kuin sen näyttäminen rikkaaksi. Koska tarjolla on niin monia vaihtoehtoja, joista jokainen tarjoaa erilaisen yhdistelmän pelejä, bonuksia ja ominaisuuksia, on tärkeää, että käytössä on luotettava järjestelmä näiden verkkosivustojen arviointiin. Tässä olemme mukana. Tavoitteenamme on antaa lukijoillemme luottamusta ja selkeyttä. Laajan arviointimenettelymme tarkoituksena on erottaa hyvät kasinot huonoista. Tutkimme kaikkia näkökohtia asiakaspalvelusta ja turvallisuusprotokollasta bonusten monimuotoisuuteen ja kasinon laatuun.
-
Kampanjat ja bonustarjoukset
Houkuttelevilla kannustimilla ja promootioilla on voimaa parantaa pelaamista ja luoda arvoa. Saadaksemme selville, kuinka hyödyllisiä tervetuliaiskannustimet ovat pelaajille, tarjoamme erilaisia ehtoja.
-
Asiakasapu ja tuki
Arvioinnistamme löydät sähköpostiosoitteet tietylle online-kasinolle, mikä antaa sinulle mahdollisuuden ottaa heihin yhteyttä, jos tarvitset apua asiantuntijalta.
-
Vastuullisen pelaamisen ominaisuudet
Yksi luotettavan nettikasinon tärkeä ominaisuus on vastuullinen pelaaminen. Tutkimme vastuullisen pelaamisen toimenpiteiden, kuten talletuskattojen, todellisuuden tarkistusten ja itsensä sulkemisen, saatavuutta ja tehokkuutta, jotta pelaajat voivat hallita pelikäyttäytymistään.
-
Maksutavat
Maksuvalinnat ovat erittäin tärkeitä sekä talletusten että nostojen mukavuuden ja monipuolisuuden kannalta. Tutkimme kasinon tarjoamia hyväksyttyjä maksuvaihtoehtoja varmistaaksemme, että asiakkaat nauttivat sujuvasta taloustapahtumasta.
